Słodkie gazowane napoje wraz z sokami są uważane za jedne z najbardziej pożądanych napojów wśród konsumentów. W ostatnich latach na rynku słodkich gazowanych napojów obserwuje się trwały trend obniżania zawartości cukru (z wykorzystaniem naturalnych substytutów), a także przejście na stosowanie naturalnych składników zamiast sztucznych konserwantów i barwników.
Azja
Trend zdrowego stylu życia skłania konsumentów do wyboru produktów bogatych w niezbędne witaminy i nie zawierających takich dodatków, jak substytuty, barwniki czy konserwanty. W krajach tego regionu otwartość konsumentów na importowane produkty oraz duży odsetek młodzieży kształtują popyt na globalnie znane napoje gazowane, takie jak Coca-Cola, Pepsi, a także na napoje o nietypowych i tradycyjnych dla regionu smakach. Lokalni gracze na rynku aktywnie rozszerzają linię swoich produktów, oferując konsumentom produkty na każdy gust i prowadząc szerokie kampanie marketingowe w celu promocji swoich produktów.
Bliski Wschód
Gorący i suchy klimat regionu, a także zakaz sprzedaży alkoholu w wielu krajach sprawiają, że słodkie gazowane napoje są bardzo popularne wśród konsumentów Bliskiego Wschodu, którzy bardzo pozytywnie odbierają nowe napoje i stale poszukują nowych smaków. Na przykład, PepsiCo wprowadził Pepsi Black w ZEA, który łączy w sobie znajome i ulubione smaki (limonka, malina, truskawka), a także prezentuje wariant napoju bez dodatku cukru, co jest bardzo ważne dla konsumentów, niepodążających za zdrowym stylem życia. Wysokie dochody mieszkańców regionu sprawiają, że luksusowe napoje gazowane są szczególnie pożądane: te napoje często wyróżniają się szklanymi butelkami z jasnymi designerskimi etykietami, a także rzadkimi i unikalnymi składnikami, na przykład tropikalnymi owocami i przyprawami.
Afryka
W krajach Afryki preferencje konsumentów różnią się w zależności od kraju. W bardziej ekonomicznie rozwiniętych krajach obserwuje się mieszanie preferencji konsumentów w kierunku gazowanych napojów o zmniejszonej zawartości cukru, a także wzbogaconych o pożyteczne mikroelementy i naturalne składniki. W innych krajach konsumenci nadal preferują tradycyjne napoje gazowane o wysokiej zawartości cukru i nie podążają za trendem zdrowego stylu życia. Niska cena pozostaje kluczowym czynnikiem przy zakupie tych produktów, a konsumenci zwracają uwagę przede wszystkim na cenę.
Europa
Przychody z europejskiego rynku napojów bezalkoholowych mają osiągnąć 61 miliardów euro do 2028 roku, w porównaniu z około 56 miliardami euro w 2023 roku. Oznacza to skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 1,4%. Od 2019 roku europejski rynek notuje umiarkowany roczny wzrost o 0,8%.
Niemcy przodują na kontynencie pod względem przychodów z napojów bezalkoholowych, osiągając około 10 miliardów euro w 2023 roku. Po Niemczech plasują się Francja, Wielka Brytania i Austria, zajmując odpowiednio drugie, trzecie i czwarte miejsca. Warto zauważyć, że Serbia odnotowała znaczący wzrost przychodów rok do roku na poziomie 15,2%, podczas gdy Estonia od 2019 roku zanotowała spadek o 6,1%.
Pod względem konsumpcji, spożycie napojów bezalkoholowych w Europie ma wzrosnąć do niemal 97 miliardów litrów do 2028 roku, w porównaniu z około 94 miliardami litrów w 2023 roku. Oznacza to średni roczny wzrost na poziomie 0,8%. Od 2019 roku popyt w całej Europie wzrastał o 0,6% rocznie.
Rynek światowy
W latach 2017-2019 światowe spożycie napojów bezalkoholowych wykazywało pewne tempo wzrostu na poziomie średnio 2,9% rocznie, jednak według wyników z 2020 r. po pandemii COVID-19 nastąpił spadek wolumenu spożycia o 4,6% w ujęciu naturalnym i o 11,5% w ujęciu wartościowym. W 2021 r. spożycie całkowicie się odbudowało, wzrastając w porównaniu do 2020 r. o 4,6% w ujęciu naturalnym i o 12,7% w ujęciu wartościowym. Według wstępnych szacunków na 2022 r. światowe spożycie napojów bezalkoholowych wzrosło o 3,8% w ujęciu naturalnym i o 9,3% w ujęciu wartościowym, osiągając 795,6 miliarda litrów (967,3 miliarda dolarów amerykańskich).
Struktura światowego spożycia napojów bezalkoholowych, 2017-2022
Źródło: EMIS
W strukturze światowego spożycia napojów bezalkoholowych największy udział (46,4% w 2022 r.) miały napoje butelkowane. Następnie były słodkie napoje gazowane (29,4%), soki (8,6%), napoje energetyczne (2,0%) i napoje sportowe (1,9%). Największy wzrost wolumenu spożycia w latach 2017-2022 obserwowano w kategoriach napojów butelkowanych i napojów słodkich gazowanych, podczas gdy rynek słodkich napojów gazowanych wykazywał dość umiarkowany wzrost o 0,9% rocznie. Ponadto słodkie napoje gazowane zawierają dużo cukru i kwasów, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie. W niektórych krajach rządy zaczęły zwracać większą uwagę na zmniejszanie poziomu cukru w napojach, wprowadzając wyższe podatki na tę kategorię produktów.
Światowe spożycie napojów bezalkoholowych według rodzajów w ujęciu naturalnym, 2017–2022, mld litrów
Źródło: EMIS
Światowe spożycie napojów bezalkoholowych według rodzaju w ujęciu wartościowym, 2017-2022, mld USD
Źródło: EMIS
W 2021 r. wolumen światowego spożycia słodkich napojów gazowanych (kod HS 220210) wzrósł o 5,0% w ujęciu ilościowym i o 12,9% w ujęciu wartościowym do 225,0 mld litrów (312,4 mld USD). Według wstępnych szacunków, światowe spożycie słodkich napojów gazowanych w 2022 r. również wykazało wzrost, jednak tempo wzrostu było nieco niższe niż w 2021 r. W 2022 r. spożycie zwiększyło się o 4,0% w ujęciu ilościowym i o 9,9% w ujęciu wartościowym.
Światowe spożycie słodkich napojów gazowanych, 2017–2022 гг.
Źródło: EMIS
W regionalnej strukturze światowego spożycia słodkich napojów gazowanych największy udział (24,7%) przypadał na Amerykę Łacińską. Następnie były Ameryka Północna (20,8%), Europa (20,0%), region Azji i Pacyfiku (19,5%) oraz Bliski Wschód i Afryka (15,0%).
Światowe spożycie słodkich napojów gazowanych według regionów w ujęciu ilościowym, 2017–2022 r., mld litrów
Źródło: EMIS
Struktura światowego spożycia słodkich napojów gazowanych według regionów w ujęciu ilościowym, mld litrów, 2022 r.
W Stanach Zjednoczonych wśród konsumentów utrzymuje się tendencja do ograniczania spożycia cukru oraz napojów z dodatkiem sztucznych barwników i słodzików z uwagi na wzrost świadomości zdrowotnej. Najbardziej pożądanymi alternatywami dla cukru są stewia i owoce mnicha. Również rośnie zapotrzebowanie na napoje funkcjonalne, wzbogacone w witaminy i probiotyki. Nowe startupy, oferujące konsumentom tego typu napoje (np. marki Olipop, Poppi, Culture Pop i New Wave Soda), rzucają wyzwanie największym międzynarodowym producentom, co stopniowo umacnia ich pozycję na rynku napojów gazowanych w USA.
Chińscy konsumenci preferują napoje gazowane bez cukru lub o obniżonej zawartości cukru. Dzięki rosnącej popularności tego rodzaju produktów, rynek detaliczny w Chinach wykazał wzrost zarówno w 2020, jak i w 2021 roku. Ponadto w kraju dynamicznie rozwija się handel elektroniczny, co jest istotnym czynnikiem zwiększającym konsumpcję słodkich napojów gazowanych. Jednym z aktualnych trendów na chińskim rynku słodkich napojów gazowanych jest również strategia lokalizacji produkcji wśród dużych graczy rynkowych: polega ona na dodawaniu do klasycznych wersji napojów smaków znanych miejscowej ludności lub wprowadzaniu zupełnie nowych napojów. Przykładem może być Coca-Cola Ginger+, pierwszy nowy, odnoszący sukces produkt wprowadzony na rynek chiński. Ten napój podawany był na gorąco w stylu grzanego ponczu, co zmieniło postrzeganie napojów gazowanych przez konsumentów, pokazując, że mogą być one również gorące.
Na brazylijskim rynku wzrost sprzedaży w dużej mierze wynika z przyciągania klientów nowymi smakami. Firma Coca-Cola kontynuuje eksperymenty, wprowadzając napoje o smaku truskawki i arbuza, co przyczyniło się do znacznego wzrostu sprzedaży firmy. W kraju obserwuje się także tendencję do zwiększenia konsumpcji napojów gazowanych podczas dużych imprez piłkarskich. Mistrzostwa świata, które odbyły się w 2022 roku, znacząco wpłynęły na sprzedaż tego rodzaju produktów. Ważnym czynnikiem jest również dążenie konsumentów do oszczędzania: coraz częściej wybierają napoje w promocjach (np. „2+1”), chętniej kupując je w sieciach detalicznych zamiast w lokalach gastronomicznych, co stało się jeszcze bardziej widoczne po pandemii.
W Niemczech także obserwuje się tendencję do zwiększania konsumpcji napojów bez cukru lub o obniżonej zawartości cukru. W ostatnich latach konsumenci częściej wybierają gazowaną wodę butelkowaną z owocowymi aromatami, ale bez dodatku słodzików, co negatywnie wpływa na sprzedaż słodkich napojów gazowanych. Popularność w kraju, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia, zyskują napoje niegazowane i lekko gazowane, takie jak woda butelkowana czy herbata butelkowana. Na konsumpcję napojów gazowanych w Niemczech wpływa także rosnąca inflacja, ponieważ wywierana przez nią presja finansowa zmusza konsumentów do priorytetyzacji wydatków i ograniczania wydatków na produkty drugorzędnej potrzeby. Oprócz ceny, ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie napojów dla Niemców jest transparentność, „Clean Label”, a także „eco-friendly” opakowania, co stało się szczególnie istotne wraz z agendą ESG, która w UE jest uważana za kluczowy trend we wszystkich branżach.
Pomimo utrzymania ograniczeń w niektórych regionach, w Meksyku stopniowo poprawiają się wskaźniki konsumpcji w sektorze gastronomicznym po spadku spowodowanym pandemią COVID-19. W miarę jak ludzie przechodzą na zdrowszy tryb życia, zmienia się również ich model konsumpcji: coraz więcej konsumentów wybiera napoje gazowane bez cukru lub na bazie owoców. Napoje gazowane o smakach cytrusowych spotykają się z poważną konkurencją ze strony takich napojów jak soki, herbata, aromatyzowana i funkcjonalna woda butelkowana oraz napoje sportowe, ponieważ są postrzegane jako zdrowsza alternatywa dla klasycznych słodkich napojów gazowanych. Jednym z najbardziej dynamicznych trendów jest także rosnące zapotrzebowanie na butelki wielokrotnego użytku, które są hitem sprzedaży wśród konsumentów dbających o środowisko.
Coca-Cola – największy na świecie producent i dostawca koncentratów, syropów i napojów bezalkoholowych. Produkuje ponad 200 różnych marek na całym świecie. Coca-Cola pozostaje liderem na globalnym rynku słodkich napojów gazowanych. Udział firmy w światowym rynku wynosi 44,1%.
Import słodkich napojów gazowanych
Światowy import słodkich napojów gazowanych w 2021 roku wyniósł 13,8 mld USD, co oznacza wzrost o 21,0% (o 2,4 mld USD) w porównaniu do 2020 roku, osiągając tym samym swój historyczny maksymalny poziom. W całym rozpatrywanym okresie wolumen światowego importu słodkich napojów gazowanych zwiększał się ze średniorocznym tempem 8,3%.
Światowym liderem w imporcie słodkich napojów gazowanych są Stany Zjednoczone, które w 2021 roku zakupiły produkty o wartości 2,9 mld USD. Inne znaczące kraje importujące to państwa UE, Wielka Brytania, Kanada i Australia. W sumie, w ujęciu wartościowym, na top-10 krajów importerów przypadło 58,7% światowego importu słodkich napojów gazowanych, co odpowiada 8,1 mld USD.
Źródło: EMIS
Eksport słodkich napojów gazowanych
W 2021 roku światowy eksport słodkich napojów gazowanych wyniósł 12,3 mld USD, zwiększając się o 21,4% (o 2,2 mld USD) w porównaniu do 2020 roku. Ogólnie rzecz biorąc, przez cały analizowany okres utrzymywała się pozytywna dynamika — średnioroczny wskaźnik wzrostu wyniósł 8,9%.
W strukturze wartościowej eksportu czołowe pozycje utrzymuje Austria. W 2021 roku kraj ten wyeksportował słodkich napojów gazowanych o wartości 2,9 mld USD. Oprócz Austrii w pierwszej dziesiątce znalazły się Polska (5) i inne kraje UE, a także Wielka Brytania, USA i Meksyk. Łącznie na dziesięć największych krajów-eksporterów przypadło 65,8% światowego eksportu słodkich napojów gazowanych, co odpowiada 8,1 mld USD.
Światowy eksport słodkich napojów gazowanych w wyrażeniu wartościowym, mln USD, 2021 r.
Polscy producenci napojów
Polska zajmuje 5 miejsce w światowym eksporcie słodkich napojów gazowanych. Mimo że znaczną część swojej produkcji Polska eksportuje do krajów Europy, gdzie polskie napoje zdobyły już swoje miejsce na rynku dzięki jakości i stosunkowo niskiej cenie, nasze produkty są również dostarczane do odległych krajów. Wśród ważnych kierunków eksportu są Stany Zjednoczone, Kanada i Bliski Wschód. Biorąc pod uwagę, że Ameryka Południowa jest regionem, w którym rynek napojów gazowanych rośnie w szybkim tempie, polscy przedsiębiorcy mogą tam liczyć na wzrost sprzedaży swoich napojów. Na przykład w Chile napoje bezalkoholowe z Polski zajmują pierwsze miejsce wśród polskich towarów eksportowych, a ich udział w eksporcie wynosi 12,4% (kod HS 220210).
A na przykad, jeden z dużych producentów napojów – Maspex (marka Tymbark), który produkuje rocznie około 2,2 mld litrów soków, nektarów i napojów – już eksportuje produkcję do ponad 80 krajów krajów świata.
Źródło: https://maspex.com/o-firmie/sprzedaz-zagraniczna/, tymbark.com
Oto lista największych producentów napojów bezalkoholowych w Polsce na podstawie przychodów za rok 2022, zysku netto oraz wzrost przychodów w stosunku do roku 2021:
- COCA COLA HBC POLSKA
- Przychody: 3 844 877 000 PLN
- Zysk netto: 107 415 000 PLN
- Wzrost przychodów: 923 115 000 PLN
- MWS
- Przychody: 2 592 815 998 PLN
- Zysk netto: 39 104 089 PLN
- Wzrost przychodów: 430 681 804 PLN
- PEPSI COLA GENERAL BOTTLERS POLAND
- Przychody: 2 378 624 000 PLN
- Zysk netto: -23 113 000 PLN (strata)
- Wzrost przychodów: 339 949 000 PLN
- TYMBARK MWS
- Przychody: 2 355 749 550 PLN
- Zysk netto: 191 644 454 PLN
- Wzrost przychodów: 629 366 390 PLN
- JACOBS DOUWE EGBERTS PL
- Przychody: 1 032 847 960 PLN
- Zysk netto: 24 862 740 PLN
- Wzrost przychodów: 174 264 477 PLN
- MOKATE
- Przychody: 1 016 341 257 PLN
- Zysk netto: 124 438 419 PLN
- Wzrost przychodów: 307 563 097 PLN
- INSTANTA
- Przychody: 838 866 386 PLN
- Zysk netto: 77 736 058 PLN
- Wzrost przychodów: 146 904 099 PLN
- TCHIBO WARSZAWA
- Przychody: 831 387 000 PLN
- Zysk netto: 20 002 000 PLN
- Wzrost przychodów: 151 174 000 PLN
- DÖHLER
- Przychody: 807 030 564 PLN
- Zysk netto: 46 809 096 PLN
- Wzrost przychodów: 9 256 636 PLN
- ŻYWIEC ZDRÓJ
- Przychody: 761 733 000 PLN
- Zysk netto: 71 289 000 PLN
- Wzrost przychodów: 47 979 000 PLN
- R TWINING AND COMPANY
- Przychody: 715 034 000 PLN
- Zysk netto: 32 148 000 PLN
- Wzrost przychodów: -42 944 000 PLN (spadek)
- FOODCARE
- Przychody: 711 086 691 PLN
- Zysk netto: 120 801 246 PLN
- Wzrost przychodów: 64 692 916 PLN
- SOKPOL
- Przychody: 581 272 922 PLN
- Zysk netto: -25 064 885 PLN (strata)
- Wzrost przychodów: 39 419 373 PLN
- AUSTRIA JUICE POLAND
- Przychody: 571 919 000 PLN
- Zysk netto: 18 721 000 PLN
- Wzrost przychodów: 145 427 000 PLN
https://www.linkedin.com/article/edit/7216780633744785409/?author=urn%3Ali%3Afsd_company%3A2829472
